תהליך בלווי עם יועץ עסקי הוא תהליך ייעוץ בו מומחה או צוות מומחים ניתן לעסוק בניתוח ופתרון בעיות עסקיות ולסייע בהגשת פתרונות לשיפור הביצועים והתוצאות בעסק.
כאשר לקוח משתמש בשירותי יועץ עסקי, ישנן מספר דברים שהוא צריך לדרוש מהתהליך כדי להבטיח שהם יתממשו בצורה הטובה ביותר:

ניתוח והבנה: הלקוח צריך לדרוש שהיועץ יבצע ניתוח עמוק ומקיף של המציאות העסקית של החברה, כולל תהליכים, מבנה ארגוני, נתונים פיננסיים ותחומי פעילות שונים.

ייעוץ אובייקטיבי: הלקוח צריך לדרוש שהיועץ יספק תחזיות והמלצות אובייקטיביות ולא תלויות, כך שהפתרונות יתבססו על נתונים ועל תהליכי חשיבה ברורים.

תכנון והקפדה על מגבלות זמן: הלקוח צריך להבטיח כי התהליך יתבצע בצורה תכנונית – תכנית עבודה , ויכול להגיע לפתרונות מהירים ויעילים במהלך הזמן הנכון.

שיתוף פעולה: הלקוח צריך לדרוש שהיועץ ישתף אותו בתהליכים ובהחלטות, ויעדיף שיתופם של עובדים בחברה כדי להבטיח יעילות והכרה מול האתגרים.

יכולת ביצוע: הלקוח צריך להבטיח שהיועץ יכול לתרום למערך ידע רחב ולכישורים ייחודיים שיובילו לפתרון הבעיה ולשיפור הביצועים.

רמת ניסיון: הלקוח צריך לוודא שהיועץ מביא איתו שנות ניסיון ויש לו הבנה מעמיקה בענייני עסקים וניהול.

שיפור תהליכים: הלקוח יכול לדרוש שהיועץ יספק שיטות עבודה וכלים לשיפור תהליכים ולהגברת היעילות של העסק.

מעקב והערכה: הלקוח צריך להבטיח כי היועץ יספק מעקב וכלים למדידת התוצאות של הפתרונות שהוצעו ולהערכה תקופתית של ההשפעה על העסק.

יחסי עבודה: הלקוח צריך לדרוש מהיועץ להתנהג באופן מקצועי ואמין, עם כיוונון  להצלחה של הפרויקט ועמידה בציפיות המוצגות.

מקוד הבקשה של הלקוח מהתהליך יכול להשתנות בהתאם לצרכיו ומטרותיו העסקיות המיוחדות, ועל פי המציאות המדויקת של החברה והבעיה שאליה התהליך מתמודד.

תהליך לווי עסקי הוא תהליך שבו מומחה או צוות מומחים (יועץ עסקי) מסייעים לבעל העסק בהבנה ובשיפור הפעולות והתהליכים בעסק, על מנת להגיע לתוצאות טובות יותר ולקדם את העסק להצלחה.
בעל העסק יכול לצפות לתפקידים הבאים מהתהליך לווי עסקי:

ניתוח עסקי: המומחה מבצע ניתוח מעמיק של פעולות העסק, מבנה הארגוני וניהול התהליכים, על מנת לזהות את נקודות החולשה והחזקה של העסק.

תכנון אסטרטגי: המומחה יעזור לבעל העסק לקבוע מטרות אסטרטגיות ולפתח תכנית פעולה להשגתן, תוך שימת דגש על ניצול מערך הידע והניסיון של העסק.

הקניית כלים וכישורים: המומחה יסייע בזיהוי ורכישת כלים וכישורים נדרשים לשיפור ולהצלחה של העסק, כגון תכניות ניהול, יכולות טכנולוגיות וכדומה.

ניהול פרויקטים: במידת הצורך, המומחה יוכל לנהל את הפעולות הדרושות להטמעת פתרונות ושיפורים בעסק, כולל מעקב והערכה שוטפים.

יישום שיפורים: המומחה יסייע בהטמעת השיפורים והפתרונות המוצעים, בהתאם לתכנית הפעולה שפותחה כחלק מהתהליך.

עזרה בגידול: המומחה יכול לסייע בגידול העסק על ידי זיהוי הזדמנויות חדשות ותחומי פיתוח.

מעקב והערכה: המומחה יוכל לעזור במעקב אחר התוצאות ולהעריך את ההשפעה של השיפורים והפתרונות שיושגו.

הכוונה ארגונית: המומחה יכול לסייע בהכוונה הארגונית ובתהליכי ההחלטה, ולסייע בפתרון בעיות ואתגרים נוספים שעלולים להיות לפני בעל העסק.

בעל העסק יכול לצפות מהמומחה לעזור לו להבין עמוק יותר את העסק שלו, לזהות את האתגרים וההזדמנויות, ולספק לו את הכלים והתמיכה הנדרשת כדי להצליח ולצמוח.